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【有色】身處風口價格屢創(chuàng)新高 妖鈷 還能橫行多久

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  “妖鈷”正在席卷市場。相關(guān)機構(gòu)數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示,今年春節(jié)后鈷價一漲再漲,金屬鈷2月底價格漲至60.5萬元/噸,刷新了2011年9月至今的新高。昨日,國內(nèi)金屬鈷價格再度上揚,主要廠家報價均價為62.75萬元/噸,相比去年同期上漲近六成。

  業(yè)內(nèi)人士稱“目前報價一日一變”,A股概念股漲幅驚人,券商研究員仍舊高喊“持續(xù)看多”??駸嶂虏唤嵝?,每一輪稀有金屬爆炒過后,必然是一地雞毛。

  “鈷”立新能源風口?2017年國內(nèi)鈷市即一改頹勢,鈷價一路上揚。截至去年底,金屬鈷市場均價為53.45萬元/噸,全年漲幅高達97.35%。進入2018年,鈷價稍作整歇,于春節(jié)后再度爆發(fā),2月單月漲幅達到5.10%。3月2日,國內(nèi)主要廠家報價均價高達62.75萬元/噸。

  據(jù)了解,3月1日鈷商品指數(shù)為218.94,較2016年07月05日最低點69.84點上漲了213.49%。

  《金證券》記者接觸的滬上券商研究員透露,鈷價之所以瘋狂,一是供給面上,全球供應(yīng)量有逾半數(shù)來自非洲中部的剛果民主共和國,該國產(chǎn)量面臨瓶頸加上政局動蕩,影響了鈷資源供給。二是需求面上,我國鈷消費構(gòu)成中,電池消費占比78%,主要應(yīng)用于手機、照相機、電腦等電子產(chǎn)品以及新能源汽車電池材料。隨著世界尤其中國新能源汽車消費增長迅速,帶動鈷消費的持續(xù)增長。

  最近消息面尤其添油加火。據(jù)媒體報道,蘋果公司現(xiàn)在只能夠依靠其他電池制造商來保證自己的鋰電池供應(yīng),但現(xiàn)在鈷礦作為鋰電池的重要原料正處于短缺之中,為保障自己的電池供給,蘋果公司正在和礦場公司談判,雙方可能會對一筆高達數(shù)千噸、時間長達5年的鈷礦供應(yīng)合同達成一致。

  昨日,《金證券》記者致電江蘇一家鈷企,公司人士同樣表示,“現(xiàn)在價格天天都在變,公司只接待長協(xié)客戶?!?/p>

  受此影響,近日A股概念股連收大陽線,股價扶搖直上。以去年6月份為起點,寒銳鈷業(yè)上漲3.5倍,今年股價一度超過300元。華友鈷業(yè)同樣大漲2倍多,洛陽鉬業(yè)也有1倍漲幅。

  擇“鈷”而棲變局一觸即發(fā)不菲的漲幅并沒有澆滅資本人士的熱情。《金證券》記者注意到,短短幾日十幾家券商對鈷產(chǎn)業(yè)出具了熱情洋溢的研報,一致堅定看好新能源汽車行業(yè)的政策前景以及鈷的漲價空間。

  對此,相關(guān)機構(gòu)分析師倒提醒,鈷屬于小金屬,總體產(chǎn)量少,資源供給集中,容易受資本炒作,迅速拉高價格,這也是2007年-2008年間鈷價迅速攀高并創(chuàng)造80萬元/噸歷史高價的原因。

  但市場從來都不是一方面可以控制的,下游客戶的意愿對金屬鈷價格同樣影響巨大。蘋果和寶馬等公司對鈷供應(yīng)鏈的直接控制,正是下游客戶對鈷價過快增長的擔心和應(yīng)對。同時,鈷價的快速增長,迫使下游客戶加快創(chuàng)新技術(shù),現(xiàn)在用鈷占比較少的三元電池成為主流,并且各大廠家積極開發(fā)不含鈷的電池替代技術(shù),隨著鈷價的持續(xù)增長,廠家對替代技術(shù)的投入勢必加大,加大鈷價上漲的風險。因此,投資者仍可看好鈷市,但期望不可過高。

  事實上,鈷價的飛速上漲,正讓各路人馬蠢蠢欲動。就A股公司而言,鵬欣資源目前一條年產(chǎn)7000噸金屬量鈷礦生產(chǎn)線在建,預(yù)計今年3季度鈷礦生產(chǎn)線就能出產(chǎn)品。軟控股份同時公告,與eCobalt Solutions Inc.公司(簡稱“eCobalt”)簽署了協(xié)議,eCobalt同意將每年鈷礦產(chǎn)開采量的50%以上由軟控股份包銷。寒銳鈷業(yè)擬投資2.16億美元建設(shè)5000噸氫氧化鈷項目。

  從國際市場來看,在日前召開的第27屆年度全球金屬和礦業(yè)大會上,有黃金生產(chǎn)商宣布“改行”,重啟加拿大境內(nèi)長期封存的鈷礦開發(fā)。

  前述券商研究員也對《金證券》記者直言,國內(nèi)金屬鈷大量依賴進口,國際鈷價和國內(nèi)鈷價息息相關(guān),一旦市場供給大幅度增加,國內(nèi)高位鈷價將失去足夠支撐。


來源: 金證券
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