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【造紙】進(jìn)口限廢推升造紙行業(yè)集中度 兩邏輯助龍頭企業(yè)價(jià)值攀升

【造紙】進(jìn)口限廢推升造紙行業(yè)集中度 兩邏輯助龍頭企業(yè)價(jià)值攀升

  近期,造紙行業(yè)今年第一輪“漲價(jià)潮”持續(xù)蔓延,梳理發(fā)現(xiàn),繼農(nóng)歷春節(jié)前玖龍紙業(yè)首發(fā)漲價(jià)函以來,截至2月28日,已有20余家原紙廠發(fā)布漲價(jià)函,價(jià)格上漲幅度普遍在100元/噸以上。

  業(yè)內(nèi)人士表示,與2017年的階段性輪漲不同,此次漲價(jià)是文化紙、白卡紙、包裝紙等多種品類價(jià)格的一次集體性上揚(yáng),隨著節(jié)后需求的回暖及原料、成本等多重利好的支撐,造紙行業(yè)有望進(jìn)入業(yè)績兌現(xiàn)期。

  從業(yè)績面上看,《證券日?qǐng)?bào)》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),在已披露2017年年報(bào)業(yè)績預(yù)告的19家造紙行業(yè)上市公司中,有17家公司業(yè)績預(yù)喜,占比近九成,其中,宜賓紙業(yè)、岳陽林紙2家公司業(yè)績表現(xiàn)最為亮眼,預(yù)計(jì)2017年凈利潤同比增長均超10倍,此外,包括美利云、山鷹紙業(yè)、博匯紙業(yè)、凱恩股份、華泰股份、榮晟環(huán)保等在內(nèi)的10家公司報(bào)告期內(nèi)凈利潤也均有望實(shí)現(xiàn)同比翻番。

  業(yè)績的良好預(yù)期也為造紙板塊近期市場表現(xiàn)帶來了提振,截至昨日,造紙板塊本周累計(jì)上漲2.48%,個(gè)股方面,安妮股份期間累計(jì)漲幅居首,達(dá)到10.65%,冠豪高新、岳陽林紙、中順潔柔、宜賓紙業(yè)、華泰股份、晨鳴紙業(yè)等6只個(gè)股緊隨其后,期間累計(jì)漲幅也均在3%以上。

  此次紙價(jià)大幅上漲的背后,也有政策因素的助推,自3月1日起,環(huán)保部發(fā)布的《進(jìn)口可用作原料的固體廢物環(huán)境保護(hù)控制標(biāo)準(zhǔn)—廢紙或紙板》正式實(shí)施,對(duì)進(jìn)口廢紙中一般夾雜物的控制要求加嚴(yán)至“總重量不應(yīng)超過進(jìn)口廢紙重量的0.5%”。

  對(duì)此,有分析人士預(yù)測,在此次新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的背景下,2018年我國廢紙進(jìn)口量將同比下降20%,而目前我國造紙行業(yè)所需廢紙?jiān)现校?6%來源于進(jìn)口廢紙,64%來源于國內(nèi)回收,限制廢紙進(jìn)口將減少行業(yè)整體產(chǎn)量,結(jié)合需求不斷增長,造紙板塊未來發(fā)展優(yōu)勢或向兩類企業(yè)集中:一是符合國家標(biāo)準(zhǔn),能夠獲得充足廢紙進(jìn)口配額的紙企;二是覆蓋造紙全產(chǎn)業(yè)鏈,具有自供漿能力的紙企,上述兩類企業(yè)均有望在“洛陽紙貴”的大行情下依靠穩(wěn)定的產(chǎn)量獲取超額利潤。

  川財(cái)證券指出,從環(huán)保部已公布的七批廢紙進(jìn)口許可企業(yè)名單來看,玖龍、理文、山鷹等3家紙企總計(jì)獲批進(jìn)口額度占已核定總量的56%,在進(jìn)口廢紙質(zhì)量、價(jià)格均較國產(chǎn)廢紙具有一定競爭優(yōu)勢的情況下,造紙行業(yè)集中度有望繼續(xù)提升。推薦龍頭標(biāo)的:山鷹紙業(yè)。

  中泰證券則認(rèn)為,在技術(shù)、成本上具有明顯優(yōu)勢的木漿系龍頭企業(yè)具有較強(qiáng)的可持續(xù)盈利能力,推薦國內(nèi)木漿自給率較高的晨鳴紙業(yè),以及以堿回收技術(shù)獲取成本優(yōu)勢的太陽紙業(yè)。



來源:證券日?qǐng)?bào)

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