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【能源】做多熱情被激發(fā) 鐵礦石將迎一大波上漲行情

【能源】做多熱情被激發(fā) 鐵礦石將迎一大波上漲行情


  環(huán)保加碼激發(fā)市場做多熱情

  上周五,唐山市政府出臺《鋼鐵業(yè)2018年非采暖季錯峰生產(chǎn)方案征求意見稿》,其中提到在非采暖季對鋼鐵企業(yè)仍將實施錯峰試產(chǎn),錯峰生產(chǎn)時間為3月16日至11月14日,共244天;錯峰生產(chǎn)比例為主城區(qū)限產(chǎn)15%,其他地區(qū)限產(chǎn)10%—15%(依據(jù)氣象條件而定);錯峰生產(chǎn)任務(wù)按高爐產(chǎn)能計,總共987.5萬噸。此消息發(fā)布后,上周五黑色系全體大幅拉漲,市場做多熱情被激發(fā)。上周六河南省也發(fā)布2018年采暖季限產(chǎn)方案,2018年采暖季河南鋼企限產(chǎn)30%以上。

  我們認為,唐山市《鋼鐵業(yè)2018年非采暖季錯峰生產(chǎn)方案征求意見稿》的發(fā)布超出市場預(yù)期,后期不排除其他地區(qū)有跟進的可能,在2018年采暖季繼續(xù)執(zhí)行限產(chǎn)的同時,對非采暖季也采取一定的限產(chǎn)措施。鋼材供應(yīng)進一步收緊的預(yù)期無疑對成材構(gòu)成利多,從而對原料產(chǎn)生正向拉動作用,尤其是在3月消費旺季即將到來的時點。

  鋼廠仍有補庫動力

  春節(jié)前,鋼廠進口礦庫存達到35天,而春節(jié)后,2月23日已降至27天,27天也是去年11月上旬以來的新低,后期鋼廠補庫動力仍然較強。一方面,“2+26城市”的采暖季限產(chǎn)在3月15日結(jié)束,限產(chǎn)鋼廠將陸續(xù)復(fù)產(chǎn),同時正值終端需求旺季,鋼廠基于復(fù)產(chǎn)及旺季的預(yù)期將提前補庫。另一方面,春節(jié)期間,由于假期因素,大量鋼廠進行停產(chǎn)檢修,春節(jié)后將陸續(xù)復(fù)產(chǎn),檢修裝置復(fù)產(chǎn)也對鐵礦(547,-3.00,-0.55%)石需求產(chǎn)生提振作用。

  廢鋼價格持續(xù)上漲

  作為鐵礦石的替代品,廢鋼在春節(jié)后出現(xiàn)大幅上漲。以唐山地區(qū)為例,普碳廢鋼節(jié)后兩日共計上漲80元/噸,報2400元/噸。限產(chǎn)階段鋼廠對廢鋼用量增加,同時春節(jié)因素導(dǎo)致廢鋼采購困難,廢鋼價格持續(xù)上漲。鐵礦石與廢鋼在一定程度上存在相互替代作用,從成本角度考量,若廢鋼價格持續(xù)上漲,且高于鐵水成本,鋼廠將降低廢鋼用量,增加鐵水用量,從而提振鐵礦石需求,帶動價格上漲。

  結(jié)論

  綜上所述,唐山市發(fā)布《鋼鐵行業(yè)2018年非采暖季錯峰生產(chǎn)方案征求意見稿》,延長鋼鐵行業(yè)錯峰生產(chǎn)時間至11月14日,河南省也公布2018年采暖季限產(chǎn)方案,激發(fā)市場做多熱情,帶動黑色系整體走強。3月鋼廠將逐漸復(fù)產(chǎn),存在較強的補庫動力。我們認為,后期鐵礦石價格易漲難跌。


來源: 國泰君安期貨

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