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【有色】鈷業(yè)板塊集體大漲 供應(yīng)緊張暫難破局

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  受新能源汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的影響,鈷礦的供應(yīng)緊張有進一步加劇的趨勢,一些行業(yè)巨頭也不得不直接出手搶奪資源。據(jù)媒體報道稱,蘋果正在商談直接從采礦公司手中長期購買鈷。受此消息影響,昨日A股市場上涉鈷概念股大爆發(fā),華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)、格林美等多家公司漲停。多名接受上證報記者采訪的分析人士表示,無論蘋果是否直接買鈷礦,鈷的供應(yīng)緊張已是事實和業(yè)內(nèi)共識。蘋果為什么要直接從采礦公司手中長期購買鈷?有分析稱,這是為了保證這一重要的手機電池原料不會因為電動汽車行業(yè)的爆發(fā)而供應(yīng)不足。

  對此,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈷業(yè)分會副秘書長孫永剛表示,蘋果直接購買原料一事本身無可厚非,這也是這家巨頭加強供應(yīng)鏈管理的一個措施,目的是保障該公司電池原材料的供應(yīng),并通過長期合約來平抑價格的波動,達到控制成本的目的。“我想蘋果不可能自己去做冶煉,大概率是將它采購的原料交給供應(yīng)鏈上的公司來加工,作為巨頭,蘋果在采購談判時有優(yōu)勢?!睋?jù)介紹,此前,ATL也曾直接與上游礦業(yè)公司達成合作,將其采購來的原料委托給供應(yīng)商加工。

  蘋果的商業(yè)邏輯很清晰,其背后折射的是一個嚴峻的事實:鈷礦供應(yīng)緊張且價格波動劇烈。作為制造鋰電池等新型電池必要的金屬原料,鈷廣泛應(yīng)用于電動車、3C消費電子產(chǎn)品、航空精密設(shè)備等領(lǐng)域,其中電動車對鈷的消耗巨大,據(jù)券商報告測算,一臺智能手機大約需要8克精煉鈷,而一輛電動汽車對鈷的消耗量則超過一臺手機的1000倍,隨著近年來新能源汽車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā),市場對鈷的需求猛增。在過去18個月里,鈷的價格翻了近3倍,超過了8萬美元一噸。2月21日,生意社國內(nèi)電鈷的參考報價為每噸57.7萬元。

  除了價格的劇烈上漲外,供應(yīng)的緊張也迫使下游的巨頭未雨綢繆?!皼]貨?!弊蛉障挛?,上證報記者以采購的名義撥通了華友鈷業(yè)和江蘇凱力克的銷售電話,對方均表示暫時無法供貨。

  如何才能拿到貨?“訂單都排滿了,量特別小的話,找關(guān)系有可能,量大一點就完全沒有辦法,而且價格也貴,現(xiàn)在都是四十七八萬(電池級四氧化三鈷,噸貨價)?!睋?jù)查詢,受供應(yīng)緊張影響,在過去的三個多月里,電池級四氧化三鈷的價格上漲了約三分之一,但一些小公司仍難以拿到貨。

  最受益鈷價持續(xù)上漲的,就是前期在鈷礦方面做了布局的公司,典型如嘉能可,這家全球最大的商品交易商,也是全球最大的鈷原料供應(yīng)商,掌握全球鈷市場20%以上的市場份額。國內(nèi)也有多家企業(yè)在鈷礦資源方面有廣泛的布局,如華友鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)、寒銳鈷業(yè)和盛屯礦業(yè)等,都在剛果(金)布局了礦山資源。


來源: 上海證券報
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